根据美国独立保险代理人和经纪人协会 (Independent Insurance Agents & Brokers of America Inc.) 的数据，美国独立代理机构总数估计为 38,000 家。鉴于数量庞大，竞争激烈也就不足为奇了，因为要让代理机构盈利。今天，我们将研究 7 个步骤，帮助代理走向成功。
1. 随时待命
在一天中的任何时间随时为您的客户和潜在客户提供服务对于建立成功的关系至关重要。在当今世界，没有理由不使用技术来实现这一点。成功的代理实现这一点的一些方法是通过与呼叫中心签订下班时间的合同；使用电子邮件等在线通信工具和消息系统 国家明智的电话号码数据 进行即时消息传递，等等。每个代理的随时待命情况各不相同，范围很广，可以是拥有一个包含客户所需信息的网站，也可以是拥有聊天机器人或呼叫中心来回答特定问题，但事实是，高效的代理始终随时待命。
查看我们关于聊天机器人的帖子，了解它如何帮助保险代理。
2. 保持专注
“专注于您想做的事情，而不仅仅是您现在所处的位置。”成功的独立代理人高度专注，对手头的任务和未来任务给予同等关注。他们不会让当前的干 以创建更具吸引力和更 扰成为未能实现长期目标的借口。他们学会优先处理和委派工作，并腾出时间完成重要的日常任务。经营代理机构时，一些日常干扰是不可避免的。制定程序和流程来处理日常问题，并处理它们而不会分散您的目标。预设一天中的某个时间专注于流程改进。寻找高频低价值活动的技术解决方案，并将自己和宝贵的资源投入到低频高价值事件中——无论是与客户会面、分析其风险状况还是进行正确的研究以提供优化政策需求的见解。对于保险卡、基本客户信息或 COI 问题——将您的网站与客户门户集成，让您的联合品牌代理应用程序满足这些基本需求。
3. 最大限度地利用社交媒体
现在有 31.96 亿人使用社交媒体。让您的内容具有社交性，您在社交媒体上发布的所有帖子不必都与保险或您的代理机构有关。发布有关生活、购物、假期、孩子、省钱技巧等的帖子。喜欢您所说的内容的人也会想更多地了解您所做的工作。这可能会 bqb 目录 让他们在需要购买或续保时想到您。然而，保持中立很重要，不要在社交媒体上宣传我们对政治、种族或宗教等敏感问题的个人观点。请记住，这些问题上的世界观总是存在分歧，如果因为固执己见而疏远一半的潜在客户，那可不是什么好主意。
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4. 提供移动性：
潜在客户走进代理机构讨论或获取保险报价的日子已经一去不复返了。人们喜欢在旅途中做几乎所有事情。获取报价、选择产品、比较报价和购买保单都可以在旅途中完成。因此，独立代理商提供移动性并不是一个选择；它几乎是强制性的。选择您认为适合您业务需求的工具来提供这种便利。有多种选择，包括适合移动设备的网站、应用程序和聊天机器人等。比较您最有可能使用的功能，并选择对您的业务有帮助的正确选项。能够通过全渠道为客户提供服务，并且他们选择的时间和便利性对保留和更多业务有很大的影响。即使从整合和记录簿的角度来看，客户不需要为所有保单安装多个应用程序，也可以改变游戏规则。
5. 使用您的数据库
每个独立机构都拥有丰富的数据。不要错过使用这些数据与客户建立关系的机会。使用日期发送生日贺卡；保单到期通知；使用保单信息来提示缺失的保险范围、保险充分性，使用人口统计数据来更好地分析风险，并针对个人、家庭或企业进行细分等。所有这些行动都向客户传达了您的参与，并为他们着想。找到体贴和过度热情之间的微妙界限也很重要。人们不喜欢被信息轰炸。创造自己的平衡点。
