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如何从新的 Facebook 潜在客户中添加 AgileCRM 联系人

厌倦了手动将联系人从社交网络转移到 CRM?使用 SaveMyLeads 自 电话数据 动传输数据。快速又简单。

内容:
1. 如何设置 Facebook 和 AgileCRM 集成
2. 连接 Facebook Leads 广告
3. 连接 AgileCRM
4. 测试数据传输
5. 完成设置

***
通过 SaveMyLeads 设置联系人的自动上传,您将获得几个显著的优势。

首先,您将减少手动工作量。您不再需要监控潜在客户表单中新联系人的出现情况,将其上传并复制到 CRM。SaveMyLeads 将自动执行这些常规步骤。

此外,您将能够更快地响应客户。我们的服务每秒监控一次 Facebook 潜在客户表单。一旦其中出现新联系人,SaveMyLeads 会立即将其复制到 CRM。这使管理人员能够立即处理新潜在客户。此外,该服务始终处于活动状态,并随时准备每周 7 天、每天 24 小时传输联系人。

最后,您可以最大限度地减少数据中的错误数量。手动传输联系人时,员工可能会意外错误地传输客户数据或混淆某些内容。自动化消除了与人为因素相关的错误:SaveMyLeads 以客户本人在潜在客户表单中指示的形式将数据传输到 CRM。

以下是通过SaveMyLeads从 Facebook 上传到 AgileCRM 的线索的样子

电话数据

Facebook 与 AgileCRM 集成 | 使用 SaveMyLeads 将潜在客户从 Facebook 复制到 AgileCRM

如何设置 Facebook 与 AgileCRM 集成
要通过 SaveMyLeads 自动将联系人从 Facebook 转移到 AgileCRM,您无需编写任何代码。任何人都可以使用我们的服务,无需特殊知识。只需在网站上注册、选择 Facebook + AgileCRM 连接并按照屏幕上的简单提示进行操作即可。

本分步指南将帮助您了解该服务的工作原理。在开始之前,请确保您已经设置了 Facebook 广告活动并创建了潜在客户表单。此外,如果表单仍为空,请通过该表单发送任何联系人 – 测试需要此表单。

连接 Facebook Leads 广告
在 SaveMyLeads 网站上注册。点击“创建连接”即可创建新连接。

Facebook 与 AgileCRM 集成 | 创建连接

屏幕将显示可以使用 SaveMyLeads 配置的连接列表。每个连接都允许您配置从 Facebook 到特定外部服务的数据传输。列表中有两个用于连接到 AgileCRM 服务的选项:第一个用于传输联系人,第二个用于上传交易。我们选择第一个。

Facebook 与 AgileCRM 集成 | 选择 AgileCRM

我们连接数据源,即 Facebook。为此,请单击“连接帐户“Facebook”并连接我们用于管理广告的帐户。出现提示时,输入您的用户名和密码。授予 SaveMyLeads 所有请求的权限,以便该服务可以访问潜在客户。

Facebook 与 AgileCRM 集成 | 连接 Facebook

现在我们需要向 SaveMyLeads 展示它可以从哪里上传潜在客户。为此,首先指定广告链接到的业务页面。然后我们选择潜在客户表单。

Facebook 与 AgileCRM 集成 | 设置潜在客户上传

每个连接只能指定一个表单。如果您 商业信函的书写和格式规则 要设置从多个表单上传联系人,请为每个表单创建单独的连接。

连接 AgileCRM
现在我们连接数据接收方服务:点击“连接账户“AgileCRM”。

Facebook 与 AgileCRM 集成 | 我们连接 AgileCRM

在出现的窗口中,输入帐户名称以及帐户的登录名、域和 API 密钥。域是 AgileCRM 用户个人帐户地址中第一个点之前的字符组合。

Facebook 与 AgileCRM 集成 | 输入数据进行连接

您可以在 AgileCRM 网站“开发人员和 API”部分的个人帐户设置中找到 API 密钥。

Facebook 与 AgileCRM 集成 | 复制 API 密钥

现在您需要明确指定 SaveMyLeads 将为每个潜 ALB 目录 在客户从 Facebook 传输哪些数据到 AgileCRM。为此,请单击我们需要的字段,然后选择将通过它们从潜在客户表单发送到客户的 CRM 卡的信息。

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